財(cái)險(xiǎn)業(yè)流傳著一句老話，叫“得車險(xiǎn)者得天下”；而車險(xiǎn)，也是財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繞不開的話題。雖然車險(xiǎn)市場歷經(jīng)多次“費(fèi)改”，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也在逐步調(diào)整業(yè)務(wù)嘗試差異化發(fā)展，但從整體來看，車險(xiǎn)依舊是大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的必爭之地。

從各家機(jī)構(gòu)2024年四季度償付能力報(bào)告披露的數(shù)據(jù)來看，除退出車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的史帶財(cái)險(xiǎn)、美亞財(cái)險(xiǎn)，以及聚焦相互領(lǐng)域的匯友相互、眾惠相互等機(jī)構(gòu)外，有57家機(jī)構(gòu)披露了與車險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)。其中，有24家機(jī)構(gòu)的車險(xiǎn)簽單保費(fèi)在全年簽單保費(fèi)中的占比超過了五成，而比亞迪財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)的車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占比超過九成。

從車均保費(fèi)來看，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)差距在逐步縮小，且呈現(xiàn)出集中化的態(tài)勢。其中，車均保費(fèi)最高的是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的6100元，而車均保費(fèi)最低的是都邦財(cái)險(xiǎn)的870元，二者的差距較2023年的最高值和最低值有所縮小。從數(shù)據(jù)分布來看，近七成財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)低于2000元，與2023年數(shù)據(jù)基本持平。從波動幅度來看，有一半機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)上漲，另一半機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)出現(xiàn)下降。

合眾財(cái)險(xiǎn)、比亞迪財(cái)險(xiǎn)等10家機(jī)構(gòu)車險(xiǎn)保費(fèi)占比超過70%

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年車險(xiǎn)保費(fèi)收入為9137億元，占財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保費(fèi)收入的54%。截至2025年2月初，發(fā)布2024年四季度償付能力數(shù)據(jù)的73家機(jī)構(gòu)中，有57家機(jī)構(gòu)開展了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

對比此前數(shù)據(jù)來看，機(jī)構(gòu)對于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的態(tài)度還是較為明顯的，除卻少數(shù)已經(jīng)退出或者未開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，此前專注車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)依舊在車險(xiǎn)領(lǐng)域深耕，而車險(xiǎn)業(yè)務(wù)較少的機(jī)構(gòu)也基本保持了原有的業(yè)務(wù)規(guī)模。

從占比情況來看，比亞迪財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、珠峰財(cái)險(xiǎn)、申能財(cái)險(xiǎn)10家的車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占總簽單保費(fèi)較高，達(dá)到七成及以上，分別為100%、90.55%、89.22%、76.44%、75.03%、75.61%、73.32%、70.25%、79.4%、72.91%。

此外，日本財(cái)險(xiǎn)、陽光農(nóng)業(yè)相互、國泰財(cái)險(xiǎn)、東京海上日動、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、建信財(cái)險(xiǎn)、融通財(cái)險(xiǎn)等占比較低，均不到10%，分別為0.22%、9.84%、7.2%、3.01%、1%、9.05%、7.86%、7.5%。

值得一提的是，雖然車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域中依舊是業(yè)務(wù)大頭，但是具體到單個(gè)機(jī)構(gòu)，其盈利情況卻各不相同。東方和訊數(shù)據(jù)顯示，2024年中國車險(xiǎn)行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)181.98億元承保利潤，在全部經(jīng)營車險(xiǎn)的公司里面，僅有30家實(shí)現(xiàn)了承保利潤或基本打平。這意味著財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)仍需要繼續(xù)探索車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利的新路徑。

近七成財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)低于2000元

從車均保費(fèi)來看，57家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中，有39家機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)低于2000元。車均保費(fèi)在1000元以下的有7家，分別是都幫財(cái)險(xiǎn)、安盟財(cái)險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)保險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)、新疆前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)；車均保費(fèi)超過3000元的有6家，分別是中銀保險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、東京海上日動火災(zāi)保險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)。

對比2023年的數(shù)據(jù)，2024年財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)浮動不大，且有往集中化方向發(fā)展的態(tài)勢，價(jià)差逐漸縮小。例如，在披露近兩年車均保費(fèi)的機(jī)構(gòu)中，2023年車均保費(fèi)最高的機(jī)構(gòu)是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)，為6300元，2024年現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)依舊是最高的，但是車均保費(fèi)較2023年下降了200元，為6100元；2023年車均保費(fèi)最低的機(jī)構(gòu)是富德財(cái)險(xiǎn)，為585.63元，2024年車均保費(fèi)最低的機(jī)構(gòu)是都邦財(cái)險(xiǎn)，為870元。

此外，不同于此前財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)車均保費(fèi)整體呈現(xiàn)下降趨勢，2024年一般機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，一半呈現(xiàn)下降趨勢，車均保費(fèi)往2000元左右靠近。據(jù)悉，“車險(xiǎn)綜合改革”之后，車險(xiǎn)領(lǐng)域的主旋律變成了“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。如何讓消費(fèi)者獲得更多的服務(wù)、更實(shí)惠的價(jià)格成為當(dāng)前保司在車險(xiǎn)領(lǐng)域探索的主方向之一。

經(jīng)過近幾年的調(diào)整和改變，車險(xiǎn)的價(jià)格空間變小，深耕細(xì)作逐漸成為車險(xiǎn)發(fā)展的方向。“車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的利潤空間明顯變窄，我個(gè)人認(rèn)為車均保費(fèi)很難再有下降的空間?！贝饲埃袠I(yè)內(nèi)人士就曾預(yù)言，隨著車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動范圍的擴(kuò)大，未來低風(fēng)險(xiǎn)車輛的保費(fèi)會進(jìn)一步下降，但是一些高風(fēng)險(xiǎn)車輛的保費(fèi)會有明顯上漲。

此外，新能源車險(xiǎn)數(shù)量的增加，也成為車險(xiǎn)業(yè)務(wù)和車均保費(fèi)中的變量。雖然監(jiān)管和從業(yè)機(jī)構(gòu)均在積極推動新能源車險(xiǎn)的發(fā)展和完善，但是與之相關(guān)的保費(fèi)問題依舊是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)話題。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)去年車均保費(fèi)為4500元，保單幾乎全部來自直銷渠道

作為比亞迪旗下的財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的獲批，讓從業(yè)者看到了解決新能源汽車投保問題的新思路，其數(shù)據(jù)也同樣備受關(guān)注。

某業(yè)內(nèi)人士表示：“車企直接收購財(cái)險(xiǎn)公司，完全控股進(jìn)入財(cái)險(xiǎn)公司做保險(xiǎn)，主要的動機(jī)是向下去做行業(yè)鏈的整合?！睋?jù)悉，車企的優(yōu)勢有兩點(diǎn)，一是車企本身具有很多豐富的主機(jī)數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)產(chǎn)品可以很精準(zhǔn)地依照這些數(shù)據(jù)做定價(jià)；二是這種行業(yè)鏈的整合，可以把生態(tài)客戶、生態(tài)運(yùn)營做一個(gè)閉環(huán)，車企通過精準(zhǔn)的客戶畫像，可以大幅提升客戶的黏性與體驗(yàn)。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面的成色如何呢？從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)收入以車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為絕對主導(dǎo)，2024年簽單保費(fèi)達(dá)13.98億元。從渠道來看，目前比亞迪財(cái)險(xiǎn)的保單幾乎全部來自直銷渠道，省掉了代理環(huán)節(jié)，而這也是其區(qū)別于其他財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的地方。

除了直銷主導(dǎo)模式下的簽單保費(fèi)，比亞迪的車均保費(fèi)指標(biāo)也是業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。2024年，比亞迪財(cái)險(xiǎn)車均保費(fèi)達(dá)到4500元，較2024年三季度下降200元，但仍高于大部分財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

這與其險(xiǎn)種業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的差異相關(guān)聯(lián)。就當(dāng)前來看，比亞迪財(cái)險(xiǎn)承保的主要對象是新能源私家車及網(wǎng)約車，而新能源車的保費(fèi)普遍高于傳統(tǒng)燃油車。金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源汽車車均保費(fèi)為4395元，比燃油車高63%?？鄢圐g等因素，新能源新車保費(fèi)仍比燃油車新車高約10%。

隨著新能源車迅速鋪開，市場對于新能源車險(xiǎn)的關(guān)注越來越高。1月24日，金融監(jiān)管總局發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步提升新能源車險(xiǎn)保障能力和水平，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會和人民群眾，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，探索改革創(chuàng)新，促進(jìn)新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)降本增效。

這是新能源汽車的機(jī)遇，同樣也是以比亞迪為主等切入保險(xiǎn)市場的車企的機(jī)會?！氨葋喌县?cái)險(xiǎn)極有可能成為影響新能源車險(xiǎn)價(jià)格走勢的‘鯰魚’，通過推動行業(yè)競爭、創(chuàng)新服務(wù)模式、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，最終惠及廣大新能源汽車消費(fèi)者，同時(shí)也促進(jìn)整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)的健康發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級?！甭缮搪?lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息董事總經(jīng)理戴海燕預(yù)測，然而比亞迪財(cái)險(xiǎn)真的要取得成功，還需克服行業(yè)專業(yè)性、成本控制等多方面挑戰(zhàn)，并有效利用其數(shù)據(jù)和技術(shù)優(yōu)勢，創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)模式。

（稿件來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）