近期，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)陸續(xù)發(fā)布2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)運(yùn)行情況報(bào)告，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的新圖譜正式亮相。

2020年，受疫情以及車險(xiǎn)綜改、意外險(xiǎn)改革、信用保證保險(xiǎn)新規(guī)等監(jiān)管因素綜合影響，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近9個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)承保保單數(shù)量279.51億件，同比下降0.92%。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元，同比增長(zhǎng)13.6%。從規(guī)模保費(fèi)增速情況看，40家人身險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長(zhǎng)，其中民生保險(xiǎn)和信泰人壽增幅最大。

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展，作為當(dāng)下消費(fèi)主流的“新中產(chǎn)”人群正逐步養(yǎng)成網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)習(xí)慣，這一人群具有年輕、新事物適應(yīng)性強(qiáng)、受教育程度高、主動(dòng)保障意識(shí)強(qiáng)等特征，正是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要目標(biāo)客群。

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第47次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)9.89億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%，使用手機(jī)上網(wǎng)比例達(dá)99.7%。與此相比，中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)用戶2億多人，可見互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)仍具有較大的潛在增長(zhǎng)空間。

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5.09個(gè)百分點(diǎn)。

分區(qū)域看，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展與人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈正相關(guān)，主要集中于東南發(fā)達(dá)區(qū)域。2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五地區(qū)為山東省、廣東省、江蘇省、浙江省和河南省，累計(jì)保費(fèi)收入88.31億元，占比40.17%，和車險(xiǎn)整體市場(chǎng)的區(qū)域分布趨勢(shì)一致。雖然西部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)規(guī)模較小，但是受線下機(jī)構(gòu)鋪設(shè)較薄弱的影響，當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)滲透率普遍較高。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五的公司分別為大地保險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、泰康在線，累計(jì)保費(fèi)收入121.18億元，占比54.93%，較2019年下降14.51個(gè)百分點(diǎn)。

與之對(duì)比，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入577.35億元，同比增長(zhǎng)2.35%，占比72.35%，相較2014年4.41%的份額增長(zhǎng)超15倍。

從具體險(xiǎn)種看，除信用保證險(xiǎn)外，其余互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)險(xiǎn)種累計(jì)保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

具體而言，2020年，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入320.05億元，同比增長(zhǎng)19.70%。自2020年1月起，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)保費(fèi)收入開始超過車險(xiǎn)且差距不斷拉大，截至年底，超過互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)12.46個(gè)百分點(diǎn)；主要由于互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)緊抓用戶需求，產(chǎn)品簡(jiǎn)單透明、性價(jià)比高、投保智能高效，同時(shí)疫情下健康保障意識(shí)大幅提升、社交圖譜集群化效應(yīng)凸顯。信用保證險(xiǎn)方面，鑒于個(gè)別網(wǎng)貸平臺(tái)出現(xiàn)不同程度的違約風(fēng)險(xiǎn)情況，信用保證險(xiǎn)迎來新規(guī)，各財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司紛紛收緊融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高風(fēng)控級(jí)別。2020年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入62.52億元，同比下降52.18%。

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2020年前60款熱銷產(chǎn)品監(jiān)測(cè)，短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品有27款，累計(jì)保費(fèi)收入占比48.12%，主要為百萬醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品；意外險(xiǎn)產(chǎn)品7款，累計(jì)保費(fèi)收入占比6.61%，主要為航空意外險(xiǎn)和個(gè)人人身意外險(xiǎn)。此外，在各類熱銷產(chǎn)品中，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)承保保單數(shù)量最高，保費(fèi)收入呈現(xiàn)持續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前五的公司分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線、國泰產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入377.14億元，占比65.32%，較2019年下降0.75個(gè)百分點(diǎn)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)場(chǎng)景碎片化、交互頻次高、交易時(shí)效強(qiáng)、業(yè)務(wù)峰谷波動(dòng)大等特點(diǎn)推動(dòng)了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用，使保險(xiǎn)公司建立起更加全面的業(yè)務(wù)流程、更加完整的業(yè)務(wù)監(jiān)控體系，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的智能化運(yùn)營。保險(xiǎn)公司需借助新興技術(shù)帶來的強(qiáng)大計(jì)算資源和大數(shù)據(jù)分析處理能力，對(duì)用戶數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景數(shù)據(jù)和外部大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析和快速適配，并建立起應(yīng)對(duì)多元化場(chǎng)景需求、多樣化產(chǎn)品類型、多層次產(chǎn)品運(yùn)營、多維度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要求的智能化保險(xiǎn)運(yùn)營體系。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營主體基本穩(wěn)定，共有61家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較2019年減少1家，占中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的七成。其中，中資公司40家，外資公司21家，占比分別為65.6%和34.4%。從規(guī)模保費(fèi)情況看，中資公司仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額達(dá)84.2%，較2019年上升4個(gè)百分點(diǎn)，外資公司市場(chǎng)份額為15.8%。

進(jìn)一步看，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為40.9%、57.2%和79.6%，與2019年相比，前三大、前五大和前十大公司的市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下降。排名第一的中郵人壽，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)380.2億元，市場(chǎng)份額占比為18%，較2019年略有上升，其次是國華人壽，兩者合計(jì)市場(chǎng)份額占比將近三分之一，排名三、四位的公司，市場(chǎng)份額均在10%以上；排名五至十位的公司，市場(chǎng)份額在3%至6%之間。

從排名前十位公司的情況看，與上年相比，排名和市場(chǎng)份額均出現(xiàn)了一定的變化，中郵人壽取代國華人壽躍居首位，人保健康進(jìn)入前五，太平人壽和平安健康取代農(nóng)銀人壽和人保壽險(xiǎn)進(jìn)入前十。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然呈現(xiàn)與渠道合作為主、保險(xiǎn)公司官網(wǎng)自營為輔的經(jīng)營模式。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，60家保險(xiǎn)公司通過渠道開展業(yè)務(wù)，52家保險(xiǎn)公司采取官網(wǎng)自營和渠道合作“雙管齊下”的模式，1家保險(xiǎn)公司僅通過公司官網(wǎng)開展經(jīng)營。全年通過渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1787億元，較2019年同比增長(zhǎng)10.3%，占比為84.7%；通過官網(wǎng)自營平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)323.8億元，較上年同比增長(zhǎng)36.1%，占比為15.3%，公司官網(wǎng)自營平臺(tái)規(guī)模保費(fèi)已實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年平穩(wěn)增長(zhǎng)。

值得一提的是，2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，各類險(xiǎn)種占比也出現(xiàn)一定變化。其中，人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，占比為55.6%，較上年同比下降近10個(gè)百分點(diǎn)；年金保險(xiǎn)占比為23.2%，較上年同比上升4個(gè)百分點(diǎn)，成為第二大險(xiǎn)種；健康保險(xiǎn)占比為17.8%，較上年同比上升5個(gè)百分點(diǎn)；意外險(xiǎn)占比與上年基本保持一致，為3.4%。

從保費(fèi)規(guī)模來看，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1173.5億元，較上年同比減少3.2%；年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)490.1億元，較上年同比增長(zhǎng)38.8%；健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)374.8億元，較上年同比增長(zhǎng)58.8%；意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)72.4億元，較上年同比增長(zhǎng)29.1%。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長(zhǎng)，且在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的占比不斷提升。其中，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)229.2億元，同比增長(zhǎng)58.3%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的61.1%；重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)87.5億元，同比增長(zhǎng)60.6%，占比為23.3%。另外，護(hù)理保險(xiǎn)和防癌保險(xiǎn)增長(zhǎng)幅度較大，較上年同比分別增長(zhǎng)257.9%和138.9%。

整體而言，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)表示，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)發(fā)揮出其線上渠道的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，規(guī)模保費(fèi)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度同比下降，各公司官網(wǎng)自營平臺(tái)規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年平穩(wěn)增長(zhǎng)，但渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，隨著行業(yè)逐漸回歸保障本源，各公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也持續(xù)調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長(zhǎng)。