目前，5家A股上市保險公司——中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保、新華保險已陸續(xù)發(fā)布了2020年業(yè)績報告。受疫情、代理人清虛、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等因素影響，上市保險公司代理人隊伍規(guī)模整體出現(xiàn)下滑，高質(zhì)量的人力發(fā)展成為未來趨勢；車險綜改后，行業(yè)車險業(yè)務(wù)發(fā)展承壓，但上市保險公司整體表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè)；健康、養(yǎng)老的新市場、新機遇，依然是上市保險公司關(guān)注的重點。
2020年，5家A股上市保險公司合計實現(xiàn)保費收入24867.66億元億元，合計實現(xiàn)凈利潤2523.14億元。
中國人保全年保險業(yè)務(wù)收入5636億元，同比增長1.5%；利潤總額316億元，同比增長6.3%；扣非歸母凈利潤198億元，同比增長3.6%。
中國人壽實現(xiàn)保費收入人民幣6122.65億元，同比增長8.0%；歸屬于母公司股東的凈利潤502.68億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤505.13億元。
中國平安實現(xiàn)原保險保費收入7973.40億元，同比增長0.34%；歸屬于母公司股東的凈利潤1430.99億元，同比下降4.2%。
中國太保實現(xiàn)原保險保費收入3565.55億元，同比增長3.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤245.84億元，同比下降11.4%。
新華保險實現(xiàn)總保費1595.11億元，同比增長15.5%；歸屬于母公司股東的凈利潤142.94億元，同比下降1.8%。
代理人發(fā)展逐步擺脫人海戰(zhàn)術(shù)
通過有效隊伍來驅(qū)動壽險發(fā)展，已經(jīng)成為上市保險公司的共識。
中國人壽個險營銷人力2020年末為137.8萬人，同比減少23萬人；月均有效銷售人力同比增長9.7%。
中國人壽副總裁詹忠表示，中國人壽銷售人員減少與行業(yè)整體轉(zhuǎn)型背景一致，公司也主動清理了業(yè)績不達標的人員，未來的策略是用有效隊伍來驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展。
中國人壽在2020年報中稱，個險板塊堅定貫徹有效隊伍驅(qū)動的策略，全面升級基本法，努力提升隊伍質(zhì)態(tài)。盡管受到疫情的沖擊，隊伍規(guī)模出現(xiàn)了一定波動，但公司堅定走高質(zhì)量發(fā)展道路，進一步加強人員招募甄選管控，嚴格隊伍管理，優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)。
2020年，新華保險個險營銷規(guī)模人力逆勢擴張，達到60.6萬人，再創(chuàng)歷史新高，同比增長19.5%，但是質(zhì)量指標承壓。新華保險月均合格人力12.8萬人，同比減少3.8%；月均合格率23.8%，同比下降9.2個百分點；月均人均綜合產(chǎn)能2617元，同比下降22.7%。
“疫情導致代理人不能與客戶見面，公司對代理人的管理程度也有所削弱，培訓力度不夠，這三方面導致人力質(zhì)量指標下滑。”新華保險副總裁李源介紹，2021年，新華保險人力發(fā)展要在60萬人平臺基礎(chǔ)上小幅度增長，主要追求隊伍的質(zhì)量。
截至2020年末，平安個人壽險銷售代理人數(shù)量為102.38萬人，同比下降12.3%。與此同時，產(chǎn)能、收入等指標也有所下降，代理人渠道新業(yè)務(wù)價值429.13億元，同比下降37.1%；代理人收入5793元/月，同比下降8.2%。
根據(jù)平安壽險的解釋，主要受疫情影響，傳統(tǒng)代理人線下業(yè)務(wù)展業(yè)受阻；宏觀經(jīng)濟及個人收入面臨的不確定性增加，客戶對長期保障的消費支出暫時放緩；線下大型活動舉辦依然受限，線下面對面拜訪仍未恢復到疫情前水平，高價值的長期保障型業(yè)務(wù)受到一定沖擊等。
“接下來三年不追求增加代理人隊伍規(guī)模，目標是保持100萬人，但要打造高質(zhì)量、高產(chǎn)能、高收入的代理人隊伍，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”中國平安聯(lián)席首席執(zhí)行官陳心穎稱。
業(yè)內(nèi)人士認為，代理人發(fā)展需要逐步擺脫過去人海戰(zhàn)術(shù)的思路。國泰君安非銀金融行業(yè)研報顯示，當前，壽險公司主要兩種做法，在費用投入效率不斷向下的背景下，一類公司選擇犧牲投入效率，繼續(xù)加大費用投入量，從而實現(xiàn)新業(yè)務(wù)價值的增長；另一類公司不愿意加大低效率投入，因此謀求提升投入效率的壽險轉(zhuǎn)型。
商業(yè)車險單均保費負增長
車險綜改后，上市保險公司車險業(yè)務(wù)走勢頗受關(guān)注。
2020年，人保財險承保利潤41.48億元，同比增長2.4%；綜合成本率98.9%，與2019年持平。其中，人保財險車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)承保利潤88.09億元，同比增長7.4%。車險賠付率同比下降1.8個百分點；綜合成本率為96.5%，同比下降0.2個百分點。截至2020年12月31日，人保財險在財產(chǎn)保險市場占有率為31.8%，同比下降1.4個百分點，但仍保持行業(yè)首位。
人保財險總裁于澤指出，車險綜改后，公司整體商業(yè)車險的單均保費是下降的，但業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，家庭自用車的占比進一步提升，營業(yè)性貨車占比有所下降。
車險綜改后，無論是人保財險還是整個行業(yè)，車均保費都是同比下降的。我們判斷，2021年全年車均保費可能還會呈現(xiàn)負增長。對于2022年至2023年整個車險行業(yè)，我們的基本判斷，一是整個車均保費會進入相對理性的狀態(tài)，恢復到平穩(wěn)的狀態(tài)；二是新能源車的爆發(fā)式增長還會持續(xù)，所以預計保費也將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。
于澤表示，人保財險始終堅持車險有效益的發(fā)展，守住盈利的底線，保持市場份額的穩(wěn)定。除了加強直銷渠道的建設(shè)、加強線上化的轉(zhuǎn)移，接下來我們還要提升服務(wù)，建立一個車生活的生態(tài)圈，加強客戶黏性和接觸頻率，更好地做到獲客和黏客。此外，還要加強定價能力建設(shè)，提升精準的定價能力。比如優(yōu)化定價模型、推行價費聯(lián)動等。
2020年，中國太保累計實現(xiàn)車險保費收入956.70億，增速2.6%，領(lǐng)先行業(yè)1.94個百分點；續(xù)保率同比提升5.4個百分點。
中國太保表示，2020年9月19日，車險綜合改革正式上線落地。本次綜改給行業(yè)及各保險公司既是挑戰(zhàn)也是機遇。為確保綜改平穩(wěn)過渡，中國太保產(chǎn)險進行全面準備，充分落實車險綜合改革相關(guān)。綜改后，中國太保車險業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行，主要指標略優(yōu)于行業(yè)，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
加速養(yǎng)老生態(tài)市場布局
健康、養(yǎng)老是上市保險公司將重點發(fā)力的領(lǐng)域。十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要指出，積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險；發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系，提高企業(yè)年金覆蓋率，規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險。
中國人保董事長羅熹表示：“健康險領(lǐng)域前景廣闊，我們需要做得還有很多。”第一，要在醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保的資源整合上做文章，打通“三醫(yī)”壁壘，保險公司在這方面具有一定優(yōu)勢。第二，健康險公司要將自己作為平臺、作為網(wǎng)絡(luò)、作為產(chǎn)品公司，而不是作為銷售公司，這樣能夠通過技術(shù)、產(chǎn)品，將資源整合到平臺上來。
《大數(shù)據(jù)生態(tài)下的商業(yè)健康保險前沿發(fā)展模式研究白皮書》顯示，從長期角度看，商業(yè)保險需重新定位其醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈支付角色這一優(yōu)勢，通過串聯(lián)用戶、醫(yī)、藥、健康管理等多方利益體，構(gòu)建醫(yī)療健康生態(tài)價值鏈，形成事前預防、事中診療和事后管理的閉環(huán)健康服務(wù)；同時通過與基本醫(yī)保的差異化定位、充分依托大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)化行業(yè)經(jīng)營，尋找新的利潤空間，改變被動支付、依靠傳統(tǒng)三差的單一盈利模式，探索新的商業(yè)發(fā)展模式。
“國外一些保險公司投資了藥廠、醫(yī)院。很多新藥的研發(fā)都與保險公司有關(guān)，因為新藥能夠降低支付和理賠；投資醫(yī)院也是為了讓客戶和患者成為同一個人，在醫(yī)院能夠得到最大實現(xiàn)，降本增效，以最小的代價治好病。如果把醫(yī)院和藥廠分開看，它們的利益是相抵觸的，但通過保險的介入會緩解這個問題。”羅熹稱。
新華保險首席執(zhí)行官、總裁李全認為，從世界各國實踐看，在養(yǎng)老領(lǐng)域，保險都起著至關(guān)重要的作用。
新華保險副總裁于志剛介紹，新華保險對養(yǎng)老保險市場規(guī)劃主要體現(xiàn)在三個方面：一是傳統(tǒng)壽險業(yè)務(wù)和養(yǎng)老有關(guān)的產(chǎn)品；二是參與國家戰(zhàn)略上的第三支柱建設(shè)和發(fā)展；三是公司始終重視養(yǎng)老生態(tài)“產(chǎn)品+”的養(yǎng)老市場的建設(shè)。
目前，新華保險北京城區(qū)的尊享養(yǎng)老社區(qū)入住率已經(jīng)達到60%；在海南的候鳥型的養(yǎng)老社區(qū)已經(jīng)正式投入運營；北京延慶養(yǎng)老社區(qū)預計4月正式亮相，年底投入正式運營。“除這三個養(yǎng)老社區(qū)外，公司也在一直調(diào)研、規(guī)劃，圍繞著長三角、國內(nèi)一些熱點城市進行下一步的養(yǎng)老布局。”于志剛稱。
中國太保則落地了成都、大理、杭州、廈門、南京、上海東灘、上海普陀、武漢等8個養(yǎng)老社區(qū)項目。目前，太保家園已投資社區(qū)計劃開工面積93.8萬平方米，儲備房間7500套、總儲備床位超過1.1萬張。
業(yè)內(nèi)人士表示，參與養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)，可有效提升保險端的核心競爭能力，促進投資端優(yōu)化資產(chǎn)配置，助力保險公司培養(yǎng)差異化競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)內(nèi)涵式高質(zhì)量增長。
