在疫情之下，保險業(yè)務(wù)線上化似乎得到了極大的推動。那在這個因素下，互聯(lián)網(wǎng)保費去年是否呈現(xiàn)大漲之姿？中國保險行業(yè)協(xié)會（下稱“保險業(yè)協(xié)會”）近日發(fā)布的《2020年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場分析報告》（下稱“報告”）給出了答案。

這個答案就是，2020年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財產(chǎn)保險市場同期增長率近9個百分點。

“盡管去年由于各種因素整體上互聯(lián)網(wǎng)財險的保費有所下降，但在疫情影響下，財產(chǎn)保險業(yè)加速線上化轉(zhuǎn)型和居民線上投保增加已是確定的趨勢，另外在2022年財險業(yè)務(wù)達(dá)到線上率80%的目標(biāo)之下，可以預(yù)見未來互聯(lián)網(wǎng)財險的機(jī)會還是巨大的。”一名財險公司高管對第一財經(jīng)記者表示。

多因素使互聯(lián)網(wǎng)保費下降

2020年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財產(chǎn)保險市場同期增長率近9個百分點；互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計承保保單數(shù)量279.51億件，同比下降0.92%。

保險業(yè)協(xié)會指出，線上保費下降是受新冠肺炎疫情以及車險綜改、意外險改革、信用保證保險新規(guī)等監(jiān)管因素綜合影響。

其中，不同險種發(fā)展呈現(xiàn)分化格局，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)于車險業(yè)務(wù)。報告顯示，2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險累計保費收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5.09個百分點；互聯(lián)網(wǎng)非車險累計保費收入577.35億元，同比增長2.35%，占比72.35%，相較2014年4.41%的份額增長超15倍。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)中前三險種為意健險、車險和其他險（主要包括退貨運(yùn)費險），累計保費收入656.70億元，占比82.30%，意健險第一的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與財險公司整體險種分布中車險獨大的結(jié)構(gòu)存在較大差異。具體來說，互聯(lián)網(wǎng)車險份額比財產(chǎn)保險公司整體市場低33.05個百分點；而意健險則體現(xiàn)出與互聯(lián)網(wǎng)更高的適配性，占比高于財產(chǎn)保險公司整體市場（12.18%）27.93個百分點。

而在非車險業(yè)務(wù)中，意健險和信用保證險也走出了截然不同的趨勢。報告數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)意健險累計保費收入320.05億元，同比增長19.70%。自2020年1月起，互聯(lián)網(wǎng)意健險保費收入開始超過車險且差距不斷拉大，截至年底，超過互聯(lián)網(wǎng)車險12.46個百分點。報告分析稱，這主要是由于以百萬醫(yī)療險為代表的互聯(lián)網(wǎng)短期健康險緊抓用戶需求，產(chǎn)品簡單透明、性價比高、投保智能高效，同時疫情下健康保障意識大幅提升、社交圖譜集群化效應(yīng)凸顯。反觀信用保證險方面，鑒于個別網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)不同程度的違約風(fēng)險情況，信用保證險迎來新規(guī)，各家險企紛紛收緊融資性信用保證險業(yè)務(wù)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高風(fēng)控級別。報告數(shù)據(jù)顯示，2020年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險累計保費收入62.52億元，同比下降52.18%。

專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)險企vs傳統(tǒng)險企

如果從保險公司主體的角度來看，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)險企和傳統(tǒng)險企在互聯(lián)網(wǎng)財險的領(lǐng)域明顯走出了不一樣的道路。

受疫情影響，消費者對零接觸消費模式愈發(fā)關(guān)注，這也為專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)拓展提供了較好的機(jī)遇。報告數(shù)據(jù)顯示，2020年四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司累計保費收入280.60億元，同比增長19.27%，占比35.17%，這也意味著，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司保費規(guī)模占比超三分之一。它們在非車險業(yè)務(wù)上普遍發(fā)展強(qiáng)勁，累計保費收入251.86億元，占其整體業(yè)務(wù)比重89.76%，高于傳統(tǒng)財產(chǎn)保險公司26.84個百分點。

報告分析認(rèn)為，一方面，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司在車險服務(wù)領(lǐng)域不具備比較優(yōu)勢，促使其聚焦非車發(fā)展；另一方面，百萬醫(yī)療等網(wǎng)紅產(chǎn)品在具備較高互聯(lián)網(wǎng)適配性的同時，對技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新等都有較高要求，而這也是專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司的優(yōu)勢所在。

而2020年傳統(tǒng)保險公司累計保費收入517.35億元，同比下降14.25%，這主要是因為在互聯(lián)網(wǎng)財險領(lǐng)域它們的車險經(jīng)營更占據(jù)優(yōu)勢，而去年車險綜改造成的保費下降也拖累了傳統(tǒng)保險公司在互聯(lián)網(wǎng)財險領(lǐng)域的表現(xiàn)。

互聯(lián)網(wǎng)財險機(jī)遇、挑戰(zhàn)并存

中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第47 次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)9.89億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)70.4%，使用手機(jī)上網(wǎng)的比例達(dá)99.7%。與此相比，中國互聯(lián)網(wǎng)保險用戶2億多人，可見互聯(lián)網(wǎng)保險仍具有較大的潛在增長空間。

不過，報告認(rèn)為目前互聯(lián)網(wǎng)財險還面臨著后疫情時代經(jīng)濟(jì)風(fēng)險壓力；由于非面對面接觸所造成的信息不對稱從而引發(fā)的逆向選擇和糾紛風(fēng)險；新技術(shù)放大隱私保護(hù)、信息安全等潛在風(fēng)險，應(yīng)對能力亟待建設(shè)；以及互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品需要兼顧產(chǎn)品本身屬性和網(wǎng)絡(luò)化操作要求，從而在設(shè)計和科學(xué)定價上存在難度這四大挑戰(zhàn)。

報告建議稱，作為應(yīng)對，保險公司應(yīng)推進(jìn)財險業(yè)務(wù)線上化工作，強(qiáng)化線上線下融合發(fā)展；強(qiáng)化大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等科技應(yīng)用，建立智能化保險運(yùn)營體系，激發(fā)行業(yè)發(fā)展新動能；改變目前保險公司對互聯(lián)網(wǎng)渠道掌控力較弱的現(xiàn)狀，利用線上技術(shù)形成差異化能力，并迭代UBI車險、網(wǎng)約車車險等創(chuàng)新保險產(chǎn)品；并堅持合規(guī)經(jīng)營，在保障保險消費者合法權(quán)益的同時切實保證風(fēng)險可控。